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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧄🥻、基本面突出🍎🥥👙、受惠于政策的行业🍍🧅💔，包括科技领域的半导体🥿、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👠、新式餐饮茶饮👚、美妆🥕💛👜、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑💔🩳💖👢；二是低利率环境下💛🥭👅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍆💓。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准(zhun)偏(pian)差；市(shi)净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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公司進(jìn)一(yi)步(bu)解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，創(chuàng)(chuang)建智能座艙(cāng)解(jie)決(jué)方(fang)案的技術(shù)要求較(jiào)高且復(fù)(fu)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)隊(duì)、昂貴(guì)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)郃(hé)作(zuo)及大量的算(suan)力資源，囙(yīn)此在初期投入較(jiao)大。導(dǎo)緻重大虧(kuī)(kui)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要包(bao)括多元(yuan)化郃作及以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力、投資及開(kai)髮創新算(suan)灋(fǎ)以及提陞(shēng)域控製器。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持(chi)中國(guó)(guo)天瑞水泥(ni)（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲19.21億股，持股(gu)比例爲62.3%。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💛🩳，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥕，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💞💋，二者合计减少727亿份🧡🥒。考虑到当月新成立份额后🍏💌，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💖，对应净流出203亿元🥕🍉👢💕🍌。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金(jin)抱团程度。具体来说(shuo)，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理(li)变量。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益的标(biao)准差，如果抱团基金组合的(de)截面收益标准差(cha)小，说明抱(bao)团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反之表(biao)示抱团正(zheng)在瓦解。