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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭💌💞，第一🍄👿🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳💕🥿💟💋。第二，外部流动性方面🩳💟🥬🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲👜。基于以上👡🩰，我们认为7月大盘风格相对占优👠🥬💟，成长价值风格或相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注新科技(ji)周期下(xia)，全(quan)社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗(shen)透率(lv)增加。

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1、二💋、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💘👡💝。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥕🍋💝🥦，获得注册之日起生产的水产品方可输华👢；对于食用水生动物🍊🍌💗，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🥦。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥿。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🌽🥒🥾💋，同时流动性和风险偏好也加速改善🥕。