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场内(nei)热门国防(fang)军工ETF（512810）午后(hou)急(ji)速(su)冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强(qiang)势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢(ying)沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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东北证券研报表示🥿🍄，在当下时点😠🥕，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除🍈，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化🍄💌，2050年把人民军队全面建成世界一流军队🍓。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高🥑🤍👝，具备长期成长确定性💗🍓🩲🍑。

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其次，資金流曏(xiǎng)(xiang)匹配。一(yi)方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)(qu)正成爲(wèi)全毬(qiú)FDI（外國(guó)直接(jie)投資）流入增長(zhǎng)最快的(de)區域之(zhi)一。另一方麵，中國在資金(jin)利率下行、潛(qián)在(zai)投資需(xu)求旺盛的(de)揹(bēi)景下，與(yǔ)東南亞需要資金、具(ju)有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成(cheng)了(le)較(jiào)好匹配。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生(sheng)指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关(guan)税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。