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1、下跌中的回落：美元走强💔🎒，外资流出👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒🥻💘，当前概率不大🥑🩲🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👘👿💕💔，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥔，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿😻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝💖🥒🌽，万得全A -5.2%🧡👝🥭，AH溢价指数从129升至151🍏💔💔🌽。（2）24年美国通胀持续高位🍎🩰🍊，美联储不断推迟降息时间🥿💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩲🎒🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👞🎒👞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💋👠。当前来看🍊💖👛🧄🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚🥻💘🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉🍑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙👝💟。

2、此次调样，沪深(shen)300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入(ru)指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指(zhi)数；中证1000指数更(geng)换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中(zhong)证A50指(zhi)数(shu)更换4只样本，北(bei)方稀(xi)土、东鹏饮料等(deng)调入指数；中(zhong)证A100指数更换(huan)5只样本，中国重工、沪(hu)电股份等调入指数；中证A500指数更(geng)换21只样本，润泽(ze)科技、恒玄科技等调(diao)入指数(shu)。可(ke)见(jian)，6大跨市场指数合计更换187只样本。