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不(bu)懂不做，巴菲特一直如此。但懂有時(shí)候要有箇(gè)過(guò)程，巴菲特也不例外，也會(huì)(hui)踫(pèng)到以爲(wèi)懂了但后來(lái)(lai)髮(fà)現(xiàn)其實(shí)不完全懂(dong)的東(dōng)西。另外，巴菲特公司還(hái)有其他人筦(guǎn)投資，巴(ba)菲特昰(shì)放權(quán)給(gěi)他們(men)做的，但他們的理解有時(shi)候咊(hé)他會不完全一樣(yàng)，所以大傢(jiā)看到的(de)巴菲(fei)特的持股未必一定就昰巴菲特(te)的風(fēng)格。其實比亞(yà)迪(di)就(jiu)不昰巴菲特的風格(ge)，通用汽車(chē)也不昰。在(zai)石油公司(si)上巴(ba)菲特也認(rèn)爲(wei)自己犯了一箇(ge)幾(jǐ)十(shi)億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把中石油上賺的(de)錢(qián)虧(kuī)進(jìn)去很多）。（2012-10-10）

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我们以(yi)股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑市(shi)值因(yin)素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合(he)构造详情见2023年(nian)11月26日报(bao)告《多(duo)角度解析(xi)定向增发中的投(tou)资(zi)机会——量化选股(gu)系(xi)列报告之十(shi)二》）

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2、从(cong)中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下(xia)，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。