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1、哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市量(liang)能(neng)至少不弱，量化资(zi)金在下半年仍(reng)有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

2、機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值(zhi)性價(jià)比(bi)突(tu)齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動(dong)或畧(lüè)有加劇(jù)，建(jian)議(yì)(yi)靈(líng)(ling)活擇(zé)機應(yīng)對。