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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船(chuan)高，截至6月12日，银(yin)行ETF（512800）最新(xin)规模突破90亿元，近1年日均成交额为3.54亿元(yuan)，为10只A股银行ETF中规模最大、流动(dong)性最佳！

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎，同样高于全A（非金融）的-13%🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊💖💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞、煤炭6%）👘💟，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👚🧅💌、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑🥥💓🩲，价格下行压缩毛利🍉💔🧡💘，进而影响盈利表现。相比之下🥕🥔，港股除金融外👚🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍇🩱，消费、制造等行业占比不高👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥝😈，由于A股行业结构更偏传统经济🥻👢👗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠👝，全部港股从-3%升至12%🥭👜，二者增速差从8pct降至-6pct💟。

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与此同时🥭🍈🧅💌，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展💔👿，叠加政策端的持续支持🤬🍓💛，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升💕💋。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🧡🩰，其长期配置价值正日益凸显。

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6月3日🥦，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🎒🍓，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🥿💔，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日😈😻，某券商举办的医药策略会💗，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👛💝🩱。

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1、今年以来💌🧄👗，机构定制型产品清盘潮延续🍎👜👝，债基领域表现尤为突出🧄🍎🍋；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有🍆，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%🍈💖。

2、不过，复盘(pan)2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场(chang)的影响(xiang)多为(wei)短期事件性冲(chong)击，内因才是市场走(zou)势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均(jun)非调整最(zui)剧(ju)烈的方向，反(fan)而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。