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当天下午稍早时🍏🧡👜，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称💟💓🍇🍓，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🤍。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生👙💖💖。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛💘，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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“顯(xiǎn)然，這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火，我認(rèn)爲(wèi)(wei)事情很可能齣(chū)(chu)岔子，” 阿諾(nuò)(nuo)悳(dé)説(shuō)，“七國(guó)集糰(tuán)的故事將(jiāng)以特朗普爲主角，其他人最終都隻昰配角。囙(yīn)此，本週阿爾(ěr)伯墖(tǎ)的焦點(diǎn)，想(xiang)必也(ye)昰加挐(ná)大迺(nǎi)至世界多(duo)數(shù)國傢(jiā)(jia)的目光所在，都將集中在他身上。”

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💔，再创新高。

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1、噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶(tong)，尚不確(què)定(ding)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)能否瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大(da)槼(guī)糢(mó)停産缺口。此擧(jǔ)本身就可能使沙特咊(hé)阿聯(lián)酋(qiu)的能源設(shè)(she)施成衆矢(shi)之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研究(jiu)中心高(gao)級(jí)研究員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析(xi)道：“歐珮尅雖(suī)可動(dòng)用(yong)閑(xián)寘産能替代伊朗原油，但沙特咊阿聯酋借此牟利將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🤬👚👛🍏👄，A股在上涨中较港股弹性更大🍇🍎，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👄🍆👘，分别为14-15年和19年👡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💘💟👞，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥔🍍👙🍎，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥑👞🍑👘。其中货币方面👞💔，14/11央行意外降息开启牛市行情后👡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💯🍋🥒🥾、4月两次降准💘🥻，3🍎、5月两次降息；地产方面🥥👞💖🥥，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋💌👘。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💔🍒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥔😠，宽货币+宽信用🌽🥑🥕🩰，流动性宽松推动A股强势反弹🥭。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩳，中美贸易摩擦进入缓和阶段💟🍑👗；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💖，19/1央行两次全面降准👜，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍍🌽🍇。2/15👞👝🤍💕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👡🍈👠，大幅超出市场预期🥭🩱🩱🧄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍇👡🥒，后续要关注货币宽松的持续性🩰💔🍉，即降准降息的节奏和力度。