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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松💖🍆👿👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🥔🩳💯。从板块轮动来看🍊🩳🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎🥔🍇👠。近期💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🥥😻🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6🥑🥾🍑、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🎒👡🍅，但丰产预期下，棉价反弹承压🍋😈🧅👄，上方空间相对有限🧡。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市👄👛，棉花进口量偏低🍋🎒👡，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🍎🥑🩳👠🧅。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🍉。展望未来💋🍈，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👛，新疆地区棉花处于现蕾🍍、开花阶段🍋🍓🥝🍇，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🍆🍌🥔🧄。需求端🍅，棉花刚需仍在🍅，但短期难有大幅超预期新增🍒👜🩱。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🌽🥔🎒🥕，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍒🥥🍌，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍋🥾🍑，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平👿🍍🥾，棉价底部有支撑🥝，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍍、低库存现状💛🩳，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强👞💌💌，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🥥💖🩳。

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1、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一(yi)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質(zhi)疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判(pan)。

2、值得关注的是🤍，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者💗，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。