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银河证券策略分析师(shi)杨超认为(wei)，中长期(qi)来(lai)看，原油价格可能仍(reng)然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产(chan)能，供应增量显著，需(xu)求端增速放(fang)缓(huan)。而地缘风险溢(yi)价难以持久(jiu)，若(ruo)主要航道未被封锁，冲(chong)突对供给冲击有限，溢价将回吐。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占(zhan)比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股😡😠，占发售股份总数的近50%🍉🌽，相关认购金额近47亿港元😻。这一规模使其成为2023年以来🍓🍓💗💕🍅，继宁德时代🍌🥑、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO👝🍒。

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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中👗🥝，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较😈💓🥭，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况🥒💗👢。

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1、三是(shi)卫星、医疗、互联网、消(xiao)费(fei)、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板(ban)生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医(yi)疗主题ETF。红利产品(pin)方面，华宝基金和易方达(da)基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长(zhang)城基(ji)金旗下首只ETF同样为红利主(zhu)题产品，为长城中证红利低波动(dong)100ETF。

2、创新药行情持续升温。百利天恒交(jiao)流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创(chuang)新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大(da)涨28.65%。TMT基金等(deng)纷纷关注，有医药分析师称(cheng)“他们看得更猛”。