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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长(zhang)方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。