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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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