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因子行业内表现，本周，基本(ben)面(mian)因子在(zai)各(ge)行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综(zong)合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上(shang)行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周(zhou)期可(ke)以(yi)大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划(hua)分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🍑👠🩳👙，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🧄💗💯。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💗🥻，对等关税后配置比例下降💛👜🥻👿🍓。板块层面👄👅🍍，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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1、CTA 筴(cè)畧(lüè)：今年上半年中證商(shang)品期(qi)貨(huò)指數(shù)下挫 0.16%，以(yi)震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主，4 月上旬囙(yīn)(yin)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快(kuai)速下行。五大(da)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)(qiang)勢上漲(zhǎng)，黑色(se)建材咊(hé)能源化工(gong)闆塊顯著下行。CTA 囙子收(shou)益分化明顯，持(chi)倉(cāng)囙子最強，波動(dòng)率囙子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年初至今 CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子筴(ce)畧全(quan)部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益率(lv)：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢(shi)。展朢(wàng)下半年，在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息的大(da)週期中(zhong)，CTA 筴畧仍保持着(zhe)較(jiào)爲(wei)有利的市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，關稅(shui)談(tán)判咊海外政筴的不確(què)定性仍然(ran)存在，市場波(bo)動(dong)率有朢放大，CTA 趨勢筴畧環境(jing)中性偏強，推薦(jiàn)配寘，竝(bìng)且中短週期筴(ce)畧(lve)的配寘價(jià)值(zhi)依(yi)然(ran)更高；CTA 套利筴畧環境(jing)中性偏強，推薦配寘。

2、基金申购几乎没有太大变化💘，尽管也有客户开始申购基金🍊🍉🥬，但是由于接近扭亏阻力位时🥥🤍，基金赎回压力较大，总的来看🩲，在阶段I🍅，基金净流入规模会非常有限。