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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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