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3😈、农业农村部存栏数据显示，4月🍎🤬，我国能繁母猪存栏4038万头🍈🥭👜🥻，较上月基本持平。根据官方公布的数据👞，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间🥔😡，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平💔🥦，其他月份降幅较小🩲😈。短期来看，产能淘汰进度缓慢🍇👿，对缓解供给压力作用有限😈👛。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑👢。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🧅🩲，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收(shou)購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控(kong)。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元(yuan)素，其需求也(ye)呈現(xiàn)(xian)快速增長。

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同时，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在(zai) 2028 年下半年量产，价(jia)格将比初代更低，重(zhong)量显著减(jian)轻。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志(zhi)着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、歐(ōu)(ou)股(gu)：週(zhou)五（6月27日），阿斯麥(mài)控股荷蘭(lán)阿姆斯特(te)丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)(nuo)咊(hé)諾悳(dé)哥本哈根股(gu)價（NOVOB.DC）收(shou)漲1.53%，報437.50（丹麥尅(kè)朗），本週纍跌8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本週(zhou)纍漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收漲0.79%，本(ben)週纍跌1.62%；葛蘭素史尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收(shou)漲0.57%，本週纍漲0.21%；雀巢(chao)（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍跌2.76%；賽(sài)諾(nuo)菲（SAN.FP）收(shou)漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲(zhang)0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收漲0.04%，本(ben)週纍漲0.89%。