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然而，大学毕业后，俞(yu)平选择进入(ru)外企。在外(wai)企(qi)的十多年，他走过许多国际展会，看过无数工艺精品，却(que)始终难忘父亲工作(zuo)室里“吱呀”转动的(de)雕刀声。那时的上海漆器界，能独立完成百宝镶嵌的工匠，唯有他和父(fu)亲。

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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力🥿💕🍑🧡，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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1、自以色列于周五清晨发动首次袭击(ji)以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特(te)朗普远未加入以色列拆除(chu)伊朗核设(she)施的军事行动。

2、建议在6~8月的半年报季👘💛👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥿🍌💟💗、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💕🍆；应用环节需要持续跟踪观察🍊💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻👗🌽，建议重点关注字节生态链公司🥕🩳，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻，品类方面建议关注AI眼镜👚😡🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱，港股是全球的风险资产的避风港🩳🩲👚，建议继续平衡A股和港股的配比💕；3）建议开始重新关注政策信号🍊，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👠🍈🥒。