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今年涨幅明显(xian)的创新药和新消费等板块具(ju)有典(dian)型的“困(kun)境反转”属(shu)性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值(zhi)洼地区(qu)间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一(yi)致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

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河北省商(shang)务厅相(xiang)关领(ling)导表示：“很高兴与提供有(you)质量的(de)榜单(dan)与调研的胡润研究院联合发布‘胡(hu)润制(zhi)造业外企在华投资30强’榜(bang)单。通(tong)过数据统计(ji)和解析，精准(zhun)洞察重点产业发展趋(qu)势和企业(ye)投资逻(luo)辑，助力河北(bei)乃至全国制造业转(zhuan)型升级(ji)与开放发(fa)展(zhan)。”

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣(kou)除非经常性损益前后的净利润孰低者(zhe)为正值，持(chi)续经营能力(li)不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情(qing)况，符合申请(qing)撤销退市(shi)风险警示(shi)及其他风险警示的条件。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🥻。截至一季度末💔😻🧄，企业年金积累基金规模3.73万亿元💕🌽🍋，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%🍊🤬🥬。

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1、A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争(zheng)的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得(de)重视。投资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应(ying)对。

2、下跌中的回落：美元走强👗🥕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌💛🥝，当前概率不大💟。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍑👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥕🍇，美元指数从低位101升至107👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍋💝，外资加速流出👜💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥕👄🍆，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥻。（2）24年美国通胀持续高位🧄🥝🥑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💋😻，港股更为受挫💋，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌🧡🍏，万得全A -10%🩰👘🍉💋💯，AH溢价指数从133升至151。当前来看👙🥕，美元短期走强概率不大💓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖🍓🍒🥔，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💘💖🩱🍊🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。