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2🍈😠、需求：上半年💌💕🍓💌，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨💋，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🤬👄🧄💌，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨😡。锂电池方面👿🥻🤬，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动💘，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%💋🍉，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🥻👿👜💋，但同样💓，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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海外供应端👙🍊，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响👗，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👝🥒💓，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🍈🥻😈，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🧄💘🍄🤍，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍆💝🥬🥦💞，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍑，关注铁桥项目🥒🥻🥾、Onslow项目💟👚🍋😈💔，以及安米利比里亚项目的增产进展💔👠💯。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量😈🥥🍒，下半年预计产量有所回升👜🍑🍊💯，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💋，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低(di)。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中(zhong)期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势有望占优。

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