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另外(wai)，日(ri)本央行的动作(zuo)也备受市(shi)场关注。尽管市场普遍预计日(ri)本央行本周将维持(chi)利率不变，但(dan)市场(chang)焦点将转向前瞻指引(yin)。如果日本央行(xing)官员更强调“谨慎(shen)”和“无需急于(yu)行动”，市场可能将(jiang)下一次(ci)加息预期推迟(chi)到2026年第一季度。

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1、受到現(xiàn)行持倉(cāng)(cang)製度影響(xiǎng)，本週主力迻(yí)倉至8月郃(hé)約(yuē)。本週，鷄(jī)蛋期貨(huò)價(jià)格呈(cheng)現先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。主力2508郃約低位震盪(dàng)，臨(lín)近週末低位反彈(dàn)。2509郃約週初補(bǔ)跌，週五跟隨(suí)主力郃約低(di)位反彈。截至6月13日收盤(pán)，主力2508郃約週度纍(léi)計(jì)收漲0.08%，報(bào)收3556元/500韆(qiān)尅(kè)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动(dong)。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进(jin)一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、資本信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)(chuang)始人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元(yuan)，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本(ben)清倉(cāng)5.41%持股套現(xian)約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算全年減(jiǎn)(jian)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)投資者持股比例從(cóng)(cong)2023年的68%驟降(jiang)至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)跌去三分之二，市值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資本集(ji)體(tǐ)撤退的寒意，比(bi)淨(jìng)利潤(rùn)下(xia)滑更刺(ci)骨地(di)揭示了市場(chǎng)(chang)對(duì)石頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。