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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍊🍄🍇🥻，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🌽🩲🤬，关注后续降准降息节奏及幅度👝。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍄🥭🥝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥦。A股经历13年TMT牛市后👿👞🍇🍇😠，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥭。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👿👢🌽。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍉🥭👘、4月两次降准，3🍌🧅、5月两次降息；地产方面💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍊🥔👘🩲，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩳💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋🍉。一系列政策催化下A股持续上涨🍍👠🥭🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%😡🌽，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩰，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍑，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍍；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😈👅💌，推动了宽货币向宽信用的传导🍓，19/1央行两次全面降准🍅👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💖👘🥬。当前来看🍎👠🧅🤬，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引🍇🍅😻，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示👜🥿👞，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月🌽🥑🍍👠、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%💗💯。

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這(zhè)一變(biàn)化錶(biǎo)明公司業(yè)務(wù)重心逐漸(jiàn)曏(xiǎng)共亯(xiǎng)運(yùn)營(yíng)服務傾(qīng)斜，且該(gāi)(gai)業務增長(zhǎng)強(qiáng)勁(jìn)，成爲(wèi)公司收(shou)入增長的(de)主要驅(qū)(qu)動(dòng)力。然而，過(guò)度依顂(lài)單(dān)一(yi)業務可能使公(gong)司麵(miàn)臨(lín)更高風(fēng)險(xiǎn)，若共亯運營服務市場(chǎng)齣(chū)現(xiàn)波動(dong)，公司營收(shou)將(jiāng)(jiang)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)。

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5月份🧡🌽🍎💕，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍓💛，环比增长0.61%。分三大门类看🍅🥦🥭，采矿业增加值同比增长5.7%👗👅💖🥾👢，制造业增长6.2%🍍，电力、热力👡🍑、燃气及水生产和供应业增长2.2%💓。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%😻，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看🤍，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%👙🥔🥾🥑，外商及港澳台投资企业增长3.9%🥭；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%😠、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🥑。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份🤬💕💌🍌，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%🧅。

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1、根据弗若斯特沙利文数据💘👄👜，双登集团2023年在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一💟，市占率10.4%。然而，与同业相比，其毛利率水平处于中等偏下😠👅💔，2024年综合毛利率16.7%💟👙，低于部分头部企业，反映出其产品附加值及成本控制能力仍有提升空间。

2、“除非油价持续高企并推高通胀，否则这更有可能是暂时的停顿，而不是恐慌，因为其他因素正在推动市场(chang)，”Roundhill Investments首席执(zhi)行官Dave Mazza表示，“这或许是(shi)一个(ge)买入机会，但鉴于市(shi)场已从近期低点大幅反弹，从现在开(kai)始上涨将更加困难。”