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财(cai)联社6月15日讯，以伊冲(chong)突使(shi)得中东局势进(jin)一步(bu)陷入胶着(zhe)，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市(shi)场将如何(he)回应？周一(yi)开始之前，各大券商纷纷给出最新解读(du)，请看(kan)本周十(shi)大(da)券商策略。

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本周，区域冲突(tu)再(zai)升(sheng)级，触发全球(qiu)风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的冲突，对中美(mei)广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏(pian)好，以(yi)及通过油价和通胀预期(qi)扰动资产配置环境，且大概(gai)率是脉冲式影响。

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以(yi)这样的视角看待短期休整，区域冲突(tu)只是(shi)触发(fa)因素，休(xiu)整的核(he)心还是结构性行情已演绎至低性(xing)价比区(qu)域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短(duan)期(qi)投资者(zhe)增量买入(ru)的意愿(yuan)下降(jiang)。同时(shi)新消费后线标的赚钱效应已扩散至高(gao)位。短(duan)期市场内在稳定性本就下降，借区(qu)域冲突(tu)顺势休整。

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1、对于一季度公布的“近三年累(lei)计(ji)收益率7.46%”，一位(wei)业界人士向券商中国记者表(biao)示，综合考虑过去(qu)三年(nian)的资本市场(chang)表现、企业(ye)年金基金绝大部分是固(gu)收类组合等情况，这一业(ye)绩(ji)表现很稳健。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而(er)当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部(bu)分欠配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本(ben)面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得(de)显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板(ban)块的成交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高(gao)切低。