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配置层面👘🥝👘👙，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💌、可控核聚变🥔、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥬💖💖，可能会是成长风格的一个中期拐点🍇😻🧡。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💖。

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擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退(tui)休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)(jian)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至(zhi)2013年(nian)5月(yue)，任南充市髮展(zhan)改革委價格調(diào)(diao)控科科(ke)長，2018年9月退休。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🥕🍅🍈。

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上(shang)半(ban)年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度(du)归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背(bei)景下信用(yong)收缩、需(xu)求不(bu)足仍是当前(qian)主要矛盾，指数很难(nan)突破(po)中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未(wei)来指数仍以震(zhen)荡为主。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🩳，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👛，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥬，而WIND全A指数为5400点左右。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港(gang)股市场(chang)的整体表现(xian)本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特(te)估”“民特估”并存。