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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍉💯，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🤍。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👞🍈🍆，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥑🍎，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥒，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税(shui)政策“新一轮”冲击，欧央行(xing)或有进(jin)一步(bu)调降货币政策利率的动(dong)机，但降(jiang)息接(jie)近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受(shou)私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧(ou)元(yuan)，或受益于经(jing)济增长前景(jing)与美元信心受损(sun)下资金再(zai)平衡过程，震荡偏强，运行区间或(huo)在 1.10-1.20。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物😠、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💯，品牌提升空间大💯👘，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行💔🍄😠、能源、公用事业💞、电信运营商等🎒😡🍒🥭。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部(bu)客户保持深度合作的优秀企业将(jiang)通过(guo)其技术壁垒进一(yi)步(bu)巩固自身优(you)势，抢(qiang)占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算(suan)力复苏趋势已(yi)经较(jiao)为(wei)显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块(kuai)行(xing)业龙(long)头、以及光(guang)器件。

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1、我们认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在(zai)提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

2、先锋集团的研究表(biao)明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资(zi)产再平衡和更适合其年(nian)龄的股票(piao)投资中获益，而且与(yu)其他所有投资者相比，他们(men)进行交易的可能性要小得(de)多。