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素喜智研高(gao)级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示(shi)，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动，背后存在双重(zhong)逻辑，一方(fang)面，暑期旅游旺季蕴含强劲(jin)消费潜力，银(yin)行期望通过场景化服务带动信用卡交易规模与活跃度增长；另一(yi)方面，在行(xing)业竞(jing)争加剧的(de)背景下，希望(wang)以优惠福利(li)与运营激励抢占支付入口，实现(xian)拓客及留客。

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6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是较为宽松的(de)供需格(ge)局和(he)中(zhong)美(mei)关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再(zai)破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度(du)棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比(bi)增速(su)持续(xu)低于(yu)社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产(chan)品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未(wei)来降至(zhi)特朗(lang)普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供(gong)需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚(gang)需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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1、其次(ci)是行(xing)情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风(feng)险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经(jing)营(ying)稳健和高股息属性显优势。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。