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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后(hou)制造业样本(ben)公司权重(zhong)占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战(zhan)略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增(zeng)长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公(gong)司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略(lve)性新兴产业(ye)权重占比提(ti)升至76%，先进制造、数(shu)字(zi)经济、绿色低碳(tan)三大重(zhong)点(dian)领域权重占(zhan)73%。

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日前，美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特(te)朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)(li)竝(bìng)(bing)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他(ta)完全支持將(jiāng)(jiang)美(mei)國(guo)新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)(wan)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着(zhe)美國軍(jun)費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

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行业配置：维持哑铃配置思路😠🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡🍅💗🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🤬，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌👜💔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗。③进攻弹性视角下🍉，关注存量项目进入收获期👛🍋，自由现金流释放加速的电信运营商🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🥿🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇😻💓💞。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍅🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝💞。

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1、二昰(shì)部分生鮮(xiān)(xian)食(shi)品上市，食品供應(yīng)充(chong)足，價(jià)格迴(huí)落(luo)。5月份蔬菜、禽蛋等食品上市量增加，帶(dài)動(dòng)價格下行。從(cóng)環(huán)比看，5月食品價格環比下降0.2%，影響(xiǎng)CPI環比下降約(yuē)0.04箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，其中鮮(xian)菜(cai)價格環比下降5.9%，鷄(jī)蛋、豬肉、禽類(lèi)價格環比降幅在0.3%-1%之間(jiān)。從衕(tòng)(tong)比看(kan)，5月食品價格衕比下(xia)降(jiang)0.4%，降幅比上月擴(kuò)大0.2箇百分點。

2、1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上(shang)涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美(mei)国5月(yue)PPI同比 2.6%，持平(ping)与预期值(zhi)2.6%，但高于前值 2.4%；但(dan)美(mei)国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的(de)最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普(pu)再次敦促美联储降息。下周(zhou)美联储将召开(kai)6月(yue)议息会议，不降息在(zai)预期(qi)之内，市场更加(jia)关注美联储关(guan)于下半年通胀和货币政策表(biao)态。国内方面，中国5月CPI同(tong)比降(jiang)0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中(zhong)国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。