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图片及数据(ju)来源：沪(hu)深交易(yi)所(suo)等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产业主(zhu)题指(zhi)数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适(shi)时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年(nian)度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不(bu)预示指数未(wei)来表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息(xi)和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚👝，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙👝🍎🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💯💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👝🤬🥿。在流动性和增量资金方面👙🍌🍌🧄🍌，目前利率仍处于较低水平😈🥬🩰🥾🩳，资产荒趋势依然存在👡🍉🥒。上半年👙👞💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行🩳😻🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👿😡，类似现象在2020年也出现过🍈🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🩳👘👙，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💟👅，7月科技风格占优的可能性较大🍒👢。

2、但是💝，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💌🧄🍊，需要股票本身发生变化🥾🥔🩱🍍。从历史来看🥭🧅，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍈。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。