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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中🥥，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前😠🍒🥾，跌幅都在4%左右🍒🥥，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调👚🥦🥝💌。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的(de)覈心構(gòu)造元(yuan)素(su)，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底(di)经(jing)济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压(ya)力(li)进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、第二，是“融资差距”。许多发展(zhan)中国家愿(yuan)意采取行动，但(dan)缺乏所需的财(cai)力、技术获取和制度(du)能力。国际气候(hou)融资不能仅停(ting)留在宏大承(cheng)诺上，必须(xu)是可预测、透明，并符(fu)合受援国优先事项的(de)。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域(yu)。