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细分子行业看(kan)，白酒(jiu)方面，贵(gui)州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十(shi)年，消费(fei)升级推动高端白酒持续扩容，叠加品(pin)牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳(wen)定(ding)上涨(zhang)。另外，安井(jing)食品、东鹏饮料、千(qian)禾味(wei)业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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此外，大消費(fèi)、大(da)科(ke)技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)(mai)盤(pán)(pan)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持(chi)續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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