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在权益类公募基金扩容、中长期资(zi)金入(ru)市与政策(ce)工具护航下，A股(gu)资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金(jin)融资产加(jia)速再(zai)配置的趋势愈发明确，后(hou)续可重点观(guan)察市场情(qing)绪面的(de)修复节奏。

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2．调(diao)查方法：新建商品住(zhu)宅销售价格调查为(wei)全面调(diao)查，基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据；二手住宅销售价(jia)格调查为重点调查和典型调查相结合(he)，基础(chu)数据来源于房地(di)产经纪机构或房(fang)屋居住服务(wu)平台等相(xiang)关企业上报和调查员实地采(cai)价。

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海外市场的结(jie)构性风险进一步加剧了财(cai)务(wu)压力。2024年(nian)公司境(jing)外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却(que)暴跌(die)6.74个百(bai)分(fen)点。北美市场贡(gong)献了海外增长的核心动(dong)力(li)，却遭遇(yu)美国2025年(nian)2月加(jia)征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续(xu)失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期(qi)外汇(hui)对冲策略屡屡失效。当海外市(shi)场从增长引擎变成风险源头，65亿(yi)现金(jin)储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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食品饮料行(xing)业具备刚需消费属性和(he)永续(xu)经营特征，在不(bu)断重复消费的基础(chu)之上，最终形成了食品(pin)龙头超(chao)长的企业(ye)寿命和庞大的收入利润规模。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助(zhu)学金(jin)的(de)最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多(duo)年来的最低水平。此外，该提案(an)将取消补充助学金(jin)，这些助(zhu)学金在佩尔助学金和其他援助不(bu)足以支(zhi)付大学总(zong)费用时，帮助填补低收(shou)入本科生的大学负担能(neng)力缺口(kou)。**辩(bian)称(cheng)，补充助学金目(mu)标不明确，且(qie)与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用(yong)需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅(jin)取消补(bu)充(chong)助学金就将导致每年(nian)近 200 万获得该(gai)助学金的学生面临更(geng)大的经济困难(nan)。

2、在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶(jie)段性加速(su)的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的(de)将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。