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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比(bi)较充分的上行(xing)空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、（1）宏观方(fang)面，中美(mei)经贸谈判达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整(zheng)体来看，美国关税(shui)政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎(shen)的态度，美元指数开始回落，海外宏观情(qing)绪(xu)整体较为反复。国内经济(ji)延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续(xu)主要关(guan)注(zhu)现实需求兑现情(qing)况。

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