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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)(jing)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化(hua)“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)(dan)點突破，形成示(shi)範(fàn)(fan)傚(xiào)(xiao)應(yīng)。