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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特(te)朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因素从预(yu)期走向现(xian)实给市场的反馈(kui)感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在(zai)全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩(kuo)散也(ye)意味着对(dui)全球经济(ji)产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国(guo)内品种交易的一(yi)部分。

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