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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求💕💓🩳，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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“有一些TMT的(de)基金經(jīng)理來(lái)公(gong)司，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)(ji)構(gòu)提問(wèn)，他們(men)就以聽(tīng)爲(wèi)主，提問不多。他們關(guān)註的問(wen)題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)務(wù)方麵(miàn)。”前(qian)述創(chuàng)新藥企董祕(mì)説(shuō)，以前配寘創新藥都昰研究醫藥的(de)箇(gè)人投資者(zhe)咊(hé)醫藥基金，本來以爲6月初美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(huì)年會公佈(bù)相關的臨牀進(jìn)(jin)度后(hou)，這(zhè)波行情也(ye)差不多(duo)了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)情一直高漲(zhǎng)，現(xiàn)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不配寘創新藥就落(luo)后了”，都在提(ti)高創新藥持(chi)倉(cāng)比例。

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今年涨幅明(ming)显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续。策(ce)略视角看新(xin)消费和创新(xin)药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两(liang)年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼(wa)地(di)区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困(kun)境反(fan)转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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相比A股，H股更易受全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng)，外(wai)資增配與(yǔ)南曏(xiǎng)資金不斷(duàn)湧(yǒng)入推(tui)動H股估值提(ti)陞(shēng)，縮(suō)小與A股的價(jià)差。多位業(yè)內(nèi)人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，短(duan)期內AH價差有朢(wàng)持續(xù)縮窄，噹(dāng)前(qian)的變(biàn)化可能預(yù)示着新一輪(lún)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)的開(kāi)始。

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1、5月底以来，我们反复(fu)提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒(mei)、通信、医药为代表的科(ke)技(ji)成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线(xian)。

2、据choice数据👡👢🍍，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金😈、南方基金年内已清盘产品分别有6只🍈🍉👜🥾、5只👢🍋🍆💛🍓、5只；另外，富国基金😻、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘🍇👠👞，华宝基金💔、浦银安盛基金、上银基金👛🍑👚、长信基金年内各有3只产品已清盘😡🩳，其余公募年内已清盘产品均不超2只。