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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💟🌽🥬，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍓。但考虑到下半年增长压力加大🥝🍎🍉💓，不排除央行继续加码宽松的可能🍉🍌👄，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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9、自6月初开(kai)始，生猪主力转(zhuan)为(wei)9月合(he)约，猪价在均(jun)线支撑的引领下企稳(wen)反(fan)弹，猪(zhu)价区间(jian)逐(zhu)步抬升。对于生猪9月合约来说(shuo)，1.4万整数(shu)关口(kou)为价格提供支撑。2025年下半年，三(san)季度属于传统淡(dan)季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因(yin)节(jie)日（中秋、国庆、春节(jie)前备(bei)货）阶(jie)段(duan)性回升，但(dan)整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌(die)的走势。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒💟🍈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👡😈🍋、新能源替代等，销量边际改善🥝，中期业绩增速有望迎来拐点💕🍏🩲。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍆🍋，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍊🍋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥭🍌，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平(ping)稳(wen)可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和(he)高股息属性显(xian)优势。