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下跌中的回(hui)落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外(wai)资流(liu)出(chu)对(dui)外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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