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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍉🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛💛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠，万得全A全年上涨9%🩰，结构上电力设备领涨👡👡，此外有色金属🍋👛👛💟、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒💔，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💗🍊😡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍑🥭💗，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👞，但短期概率不大。此外👛💝🍊🍎🥦，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭🎒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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敏锐的华尔街已开始从投资者的党派偏好中获利💔💋🥝。American Conservative Values ETF（美国保守价值ETF）和代码为“MAGA”的Point Bridge America First ETF等基金已吸引数千万美元资产🩰。

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上周一系列美国经济(ji)数(shu)据令人鼓舞，通(tong)胀显示出(chu)缓和迹象，消费(fei)者(zhe)信心也在今年首次回升；劳动力市(shi)场整体依然稳健，失业率维持在健(jian)康的4.2%水平，尽管续请失业金(jin)人数的上升显示出一些劳动力市场降温(wen)的迹象。总体来看(kan)，当前的经济背景似乎支(zhi)持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察(cha)人士(shi)认为，政策制定者可能仍需要更(geng)多信号才能实施任何降息行(xing)动。

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此外，大消费👠🍌🍍、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调🧡💕🍌，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🌽🥥😈，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲😡💓，或有资金在大跌时介入🍌🩱。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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2、每經(jīng)AI快訊(xùn)，6月(yue)15日，據(jù)中文在線(xiàn)官(guan)微消息，中文在線與(yǔ)泡泡瑪(mǎ)特旂(qí)下共鳴(míng)GONG就(jiu)中文在(zai)線(xian)熱(rè)門(mén)IP《儸(luó)小黑戰(zhàn)(zhan)記(jì)》達(dá)(da)成聯(lián)名郃(hé)作，推齣(chū)全新潮翫(wán)係(xì)列。