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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖(jiao)分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护(hu)城河与定价权，龙头公司(si)盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千(qian)禾味业、安琪酵母等食品加(jia)工、调味品、饮料子行(xing)业的龙头股也实现数倍(bei)涨幅。