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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本(ben)。本次迴購資金總額(é)不低(di)于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元(yuan)/股。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🥥👅👅🍉🍅。铜🥭💗、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行👘🍇，镍库存上行🍈🥭🩱。贵金属方面💘🤬，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💘😡🍋🍍。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行👠👛💓💛👜。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍑。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🩰🥭🤬👜🩲，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👛👙；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥥。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

2、6月27日，金融监管总局(ju)披露行政处(chu)罚信息(xi)公示列表(biao)，中(zhong)银理财有(you)限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理(li)财产品投资集(ji)中(zhong)度(du)、流动性不符合监管要求，信息登记(ji)管(guan)理不到位等违法违规行为，被金融(rong)监管总(zong)局罚款1290万元。