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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍍，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👘，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理😡👙🥔，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💞💘，上证50上涨1.27%🥥，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏(pian)低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)(lei)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有(you)朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊新增政筴的(de)催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)(xian)，突(tu)破前(qian)可(ke)能還(hái)(hai)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月(yue)突破后的(de)牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上市公(gong)司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二(er)季度開始盈利快(kuai)速(su)上行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也(ye)從(cóng)(cong)2020年疫情后持(chi)續上行。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧄，二季度以来💖，由于出口驱动减弱👢💕🥦，生产端增速放缓🍒🥥，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥭💛，但仍有部分领域业绩有望改善🤬👠。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益🍒🥔👞💞。财务数据显示🤍🧅，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🥑，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

2、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看🍉💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍊💘👙💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🍒💕🤍💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🍎，目前利率仍处于较低水平🍋🧡🥬，资产荒趋势依然存在🩰👗🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲😻💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👗💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大👡🍌。