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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业(ye)的展望偏谨慎。在美国(guo)关税政(zheng)策逐步落(luo)地(di)背(bei)景下，南美浆厂(chang)或增加对中(zhong)国的纸浆发运量，同时当前基本面供(gong)强需弱状态或持续（中国(guo)自制浆产能持(chi)续提升），我们判断浆价或处于低位震荡(dang)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥦，但营收和归母净利润增速均有放缓👅🥿🥕，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥻🍈👡🩲、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍓，食饮消费结构升级仍具潜力👠。

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近日，来自广东深圳宝安区的(de)卧安机器人(深圳)股份有限公司 Switchbot (Shenzhen) Co., Ltd.（以下简称"卧安机(ji)器人"）在港交所递交(jiao)招(zhao)股书，拟在香港(gang)主板挂牌上市，国泰君安国际及华泰国际担任联席保荐人。

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1、何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定(ding)相關上(shang)市槼(guī)則(zé)(ze)，有朢(wàng)(wang)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上(shang)市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科(ke)創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道。

2、我们认为下半年，美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产(chan)负债表仍有韧(ren)性的背景(jing)下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因(yin)为关税有一定韧性(xing)（见中金宏观《美国(guo)宏(hong)观经济2025下半年展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相(xiang)对(dui)于美国(guo)，一是(shi)受益于更宽松的货币政策环(huan)境（非美地区(qu)的政(zheng)策利率(lv)上半(ban)年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测(ce)算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要(yao)注意的是(shi)，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个(ge)方面的(de)制约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前期因为(wei)关税而使得部分地区的出口和增长(zhang)前置。