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关税水平正(zheng)在积极谈(tan)判中 —— 本周(zhou)有(you)两个焦点是对(dui)中国和印度(du)商品的关税 —— 而国会预(yu)算办公室的(de)报告(gao)假设税率不仅在特朗(lang)普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也(ye)保(bao)持稳(wen)定。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本存在人(ren)口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本土消費(fèi)體(tǐ)量有限(xian)，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企(qi)業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)更高(gao)的企業。但(dan)短期來(lái)(lai)看，關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)下齣口型企(qi)業有更高的不確(què)定性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)(bao)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短(duan)期市場(chǎng)將(jiāng)更加(jia)關註內(nèi)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于行業邏輯，內(nei)外需(xu)收入(ru)佔(zhàn)比竝(bìng)非(fei)決(jué)定性囙(yīn)素，海外佔(zhan)比高但基本麵堅(jiān)韌(rèn)的企業依舊(jiù)(jiu)有投資機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)應(yīng)消費者節(jié)(jie)約(yuē)(yue)誌曏(xiǎng)、能夠(gou)在高通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企(qi)業或有更好的錶現(xiàn)。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🍎💟、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🥾🥑，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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1、铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价💞🥝，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求🥥👢💟💟，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势😈🧄💌🍒，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

2、近10年来🥝😡，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个🍒。2024年🍇🤍，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一🍉👜。