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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、供应方面：高硫(liu)端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将(jiang)推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产(chan)油国增产带来的高硫燃料(liao)油(you)供应增量(liang)。低硫端，受(shou)限于(yu)重油加氢产能不(bu)足，欧洲炼厂低硫(liu)燃料油供应在需求淘汰与原(yuan)料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装(zhuang)置，在一定程度上抵消了巴(ba)西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预(yu)计我(wo)国低硫燃料油供应将(jiang)维持宽松态势。

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1、一个是(shi)2021年1月1日到2023年4月(yue)23日(ri)之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继(ji)续持有(you)的投资者，包括个人投资者和机(ji)构投资者。

2、自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银行的(de)IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基(ji)于“战略调整”。