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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍇💖🩱，延续日内瓦共识🍌💝🍌，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥬🤍🥕。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💗💘🥿，达成实施日内瓦共识的协议框架🌽🥔🥦🍋🤬，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥕。结合中美两方发布的信息🥑👙🍆，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🧄🎒👡👚、喷气式发动机零件等领域🩰👿🧄🧄；相应的🩰👅🍅，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年(nian)骤降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称，2023 年下(xia)滑(hua)主因“以价换量” 抢占(zhan)市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解(jie)决方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处于低位。

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值得注意的是，随着近段(duan)时间(jian)的回调，食品饮(yin)料板块估值已(yi)接近近10年低点。数据(ju)显示，截至周四（6月12日）收盘，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品(pin)指数市(shi)盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显(xian)。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，伊朗也需要通過(guò)霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)齣(chū)口石油，進(jìn)口大量工業(yè)咊(hé)民生物資。澳大利(li)亞(yà)聯(lián)邦銀(yín)行採(cǎi)鑛(kuàng)咊能(neng)源大宗商品研(yan)究主筦(guǎn)·達(dá)爾（Vivek Dhar）認(rèn)爲(wèi)：“封鎖(suǒ)海峽(xia)昰(shì)伊朗的‘最后手段’。”

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🥝。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🤬🥕，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥾🩲🩰。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👙🍈😈🤬，原油价格大涨🍒，带动美股石油板块大涨👝🍏👗。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍎，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包😠、个性化定制高效服🥕🥝🥿🍒、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈👢👛、精品创意🍊、情感陪伴、社交体验、品牌文化🥔👗。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍈，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👢💖、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍒🥻💖，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍓，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👝，服务机器人、宠物食品😠👜、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥬，内需可进🍊💓、外需可守。