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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、田希蒙：受(shou)政策托(tuo)底、技术(shu)革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的(de)结(jie)构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情。

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