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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組等。

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消息面上，全(quan)球(qiu)AI需求持续高景气(qi)。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法(fa)国巴黎宣布，计划(hua)在欧洲投(tou)资(zi)建设20家“AI工厂”，欧(ou)洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工(gong)业领军(jun)企业加速所有制造应用，涵(han)盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术(shu)的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者(zhe)。

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公告称👝💝，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🥑🍋、持续经营能力不确定性已消除👠🍊。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元👝🍑💗😠🍌，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降💛。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👡💋🎒，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍎🩲。今年以来A股交易热度有所下滑💘，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%😠💘。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥻，赚钱效应偏弱🥒💛🍎，市场风险偏不强🥝，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🩱💋🧄。本轮南向资金流入始于2024年10月🤍🍒，春节后开始加速，呈现出规模大💘🥥🍓、速度快的现象😡👚🍆🥾，截至6/13🎒🍈🥿🥿🥔，今年南下资金净流入6386亿元💞🍊，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🥝👠💯，去年全年日均净流入仅30亿元💞🩱，南下资金买入额占港股成交比例30%💔，较去年24%显著提升。

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1、人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟(shu)悉的行情，但這一次(ci)來(lái)得(de)更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新(xin)聞(wén)》記(jì)者(zhe)，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)(ji)算機(jī)、TMT，他(ta)們(men)甚至看得更(geng)猛，會(huì)找(zhao)一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎(zen)麼(me)關(guān)註的公司。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定🍄😡🍎💌🍑，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡🧅🥝，刚需采购为主🤍👅💘，短期难以改善🎒💔🥝；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主💯，预计价格多窄幅调整🧄🥥🥦；市场心态方面🍌🥝🍇，市场利好有限👿，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主🍋🤬🍋。