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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領(ling)域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地(di)产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下(xia)行的担忧(you)预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛新材成立于1998年，2020年(nian)7月登陸(lù)(lu)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公司主要從(cóng)事化粧品塑料包裝容器(qi)的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)(he)銷(xiāo)售。錦盛新材披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産能利用率不足等原囙，公司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧損，虧損(sun)總額(é)達(dá)6900餘(yú)(yu)萬元。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有(you)望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💋👛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👅🍎🧅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍊、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、基金申购几乎(hu)没(mei)有太大变化，尽管也有客户(hu)开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金(jin)净流入规模会非常有限。