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非對(duì)稱(chēng)武器：伊朗擁(yōng)有約(yuē)150-180艘裝備(bèi)火(huo)箭彈(dàn)(dan)咊(hé)反艦(jiàn)導(dǎo)彈的快速攻擊(jī)艇，可實(shí)施“蜂羣(qún)戰(zhàn)術(shù)(shu)”騷(sāo)(sao)擾(rǎo)油輪(lún)；約3000-5000枚水雷（包括智(zhi)能水雷），能通過(guò)小艇(ting)或潛(qián)(qian)艇快速(su)佈(bù)設(shè)，短(duan)期內(nèi)(nei)癱(tān)瘓(huàn)(huan)航(hang)道；西(xi)岸部署的岸基反艦導彈（如Noor、Qader）覆蓋(gài)整(zheng)箇(gè)海峽(xiá)，配郃(hé)無(wú)(wu)人機(jī)偵(zhēn)詧(chá)形成“三(san)維(wéi)封鎖(suǒ)(suo)網(wǎng)”。

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对于以伊冲突影响👙👘💘，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥝，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥭🧄，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👜👝🌽🩰💗，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍑🤬💟😻。3）黄金而言💖💗，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能😠。

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1、政策博弈层面，英国央行内部出现明显(xian)分歧。以泰(tai)勒(lei)和丁格拉为代表的(de)鹰派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派(pai)阵营。摩根士丹利首席(xi)经济学家斯卡里卡预计，会议(yi)纪要将呈现6：3的投(tou)票格局，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋(qu)缓”等表述，为后续政(zheng)策宽松铺路。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两(liang)年期英债收益率(lv)单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市(shi)。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥦😠💓，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💓🍊，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🥬👠😈、贵金属等大宗商品价格💞，进一步可能传导影响化工💯、有色金属等板块👘🥥。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍎🩰；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👘👝；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥔🍒，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💝😠👞，加剧全球通胀🥝，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🥻🍅、创业板指数在收益率上表现较好。