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盈利方面😻🥭🥾👢👗，5月工业企业盈利同比增速转负👢💯👝💖，主要受内外需求不足🍄👙🥥👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛👄🍉，大类板块盈利多有放缓🍅🍏，TMT逆势改善👝🍈🥿，资源品、必需消费🥭😈💔👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🍈，半导体👠🩰👞、光学光电子、消费电子、运营商🥦💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善👿；2）中游制造领域🧄🍌，部分领域景气度有所回暖👚💟，中报盈利或有改善💛🥦，如汽车、光伏👛👠🤬🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促🎒🍆👛、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡💌😻、农副产品、家电、家具🥒🧅💝💘、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒💛🥑🩰、燃气👿🍎🥭💝🍅、电力💔🍇👘、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙😡🥻🍎，叠加供给刚性或受限👛🍄💓，中报业绩有望边际改善。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与(yu)美国(guo)达成(cheng)协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新(xin)闻采访(fang)时表示：“我认为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我也可以延长，没什么大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对(dui)这一期限“为所欲为”，包括(kuo)延长或(huo)缩短。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量(liang)能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主(zhu)力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

2、據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)(ren)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在(zai)達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊朗人民確(què)實(shí)(shi)昰清醒的人民”。在他看來(lái)(lai)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)(xu)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以(yi)衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。