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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)(yue)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔💞💘🍅🤬，若未延期🩰🧅🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💝👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕👜😈。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望后市，随着全球(qiu)降息空间再(zai)度打(da)开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。

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