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整体看💓🍇🧅🍋🍎，1-4月工业企业盈利有所改善💕👢，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍎、库存周期🍅💯🧄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🩰🧄、光学光电子🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💋；2）中游制造领域👝🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍👝、光伏🥒💯🍌、自动化设备等🎒🍒🤍🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🌽💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕💟、农副产品、家电、家具🍍😈、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢、电力、农化制品👞👢🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒💕👙🥬👡，中报业绩有望边际改善。

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德固特：公司正在筹(chou)划以发行股份及支付现金(jin)方式购买资产并募集配套(tao)资金事项。本次交(jiao)易的标的公(gong)司为浩鲸云计算科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下简称(cheng)“浩鲸科(ke)技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科(ke)技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一(yi)家(jia)国(guo)际化的(de)软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础(chu)设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥥👘👘，就被电脑成功解码👢💕，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄👠🎒🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬🍏🥬🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎🍊；IPO发行规模小幅回落🥒，再融资规模持平前期🥭🍄🍑🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盘(pan)初，光(guang)伏概念股持续拉升(sheng)，欧晶科(ke)技涨停，双良节能、爱旭股份、大(da)全能源涨幅居前(qian)，艾(ai)能聚(ju)、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期(qi)过(guo)高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力。